理財規劃師

香港已成為國際上數一數二 的金融中心 ，同時無論在金融法制上的監管、理財產品的發展以致對財經資訊的流通發展．都令社會上急速轉變。不論是個人或是公司都急需具專業認證資格的註冊理財規劃師供客觀和專業的意見．本課程因此應運而生。

課程簡介

本課程將以深入淺出的方法分析個人和公司在理財上的特色和需要．令學員不但能夠成為專業的財策規劃師．同時也能隨時向客 提供客觀的財務意見 ，令客人可因應不同的財務需要作出最佳的投資組合。另外．本課程除針對香港金融業務的法規環境，稅務細則外，會強調作為金融從業員的操守問題。

課程目的

學員完成此課程後可：

• 認識投資及財富管理知識
• 培育有志人士成為財務策劃業專業人
• 使學員把握專業財務策劃技能

培訓對象

• 有興趣認識理財，及從事理財策劃人士
• 有志考取專業資格及投 財務策劃工作人士
• 期望透過專業訓練成為財務策劃專才
• 保險、財務策劃、銀行及証券業人士
• 有興趣考取美國及中國理財規劃認證人士

課程特色

• 課程涵蓋現代投資及財務策劃的理論
• 擴闊對金融市場的認識，強化財務分析和解決投資危機的能力
• 把握全面財務策劃的技巧
• 結合理論與實務技巧，務使學員理解投資與理財
  策劃的竅門
• 透過大量投資與理財的個案分析，令學員留下更深刻的印象，隨時靈活應用
• 強大的專業的講師陣容，集合了金融界不同專業的精英分享他們的投資實戰經驗與心得
• 令學員可以更深入學習最專門的知識

入學資格

中五以上程度或中三程度具備兩年工作經驗

課程費用

HK$12,500

＊減除政府資助(CEF)實付HK$2,500

教學語言

粵語（輔以英語專業名詞），中文教材

評核標準

課後作業：選擇題40題

筆試評核：選擇題60題

（共100條選擇題）

講者單位

持財務學士學位或多年金融行業及相關培訓經相關行業專業資格
(CFATM, CFC, CFPCM, FChFP, RFC, FAIQ)

講者為下列單位成員
－香港投資基金公會
－香港會計師公會
－香港財務策劃師學會
－特許財經分析師學會
－香港證監會
－香港證券學會
－美國金融管理學會

學制

培訓時數共50 時(2小時考核）

課程結構

投資風險管理(7 hrs)
財富管理(16 hrs)
產品應 (17 hrs)
監管架構及稅務(10 hrs)

課程內容豐富．包括投資 、保險 、稅務退休、傳承及綜合理財

課程導師邀請專家同場分享實踐經驗：

1) 中小企貸款及其他發展基金申請
2) 信貸報告提升， 大額借貸及加貸方案
3) 經濟及股市去向
4) 上市公司證券基本及技術分析
5) 融資保單，資產結構概論
6) 私人銀行應用及個案分析
7) 投資慨念及攻守理論
8) 合法減稅安排
9) 中小企融資攻略
10) 財富傳承個案探討
11) 下半場的退休安排
12) 環球投資及強積金攻略
13) 國家政策及大灣區房地產投資機遇
14) 海外房地產投資哲學