投資及財富管理
課程簡介
背景
現時處理百年機遇大變局，全球軍士，政冶，經濟因應國家地源競爭。國家製定大灣區(九個廣東省市+兩個特區)推動金融理財引單 (最熱國際融資理財全球資產配置)
宣傳視頻
課程特色
導師以及助教行內經驗豐富，遇著個人經驗分享給學員，學習傳統的知和技能，就通過高實踐來加強和傳承。有助於建立師傅和學友之問的聚密關係和信任，形成一個業社群。遭種社群提供了持續的支持、交流和合作機會，有助於師友制建立人際閣係和專業支援鋼絡。
-本課程將以深入淺出的方法分析個人和公司在理財上的特色和需要
-令學員不但能夠成為專業的財策規劃師，同時也能隨時向客戶提供客觀的財務意見
-令客戶可因應不同的財務需要作出最佳的投資組合
-另外，本課程除針對香港金融業務的法規環境，稅務細則外，會強調作為金融從業員的操守問題。
- 理財慨念，投資、保險、退休、
稅務、信託、地理法例、身分規劃
都是家族辦公室的考量。
學員完成此課程後可：
– 認識投資及財富管理知識
-培育有志人士成為財務策劃專業人才
-提升學員理財管理與能力
– 有興趣學習投資財務知識人士
– 從事銀行，證券，保險理財相關人士
– 有興趣開發大灣區業務人士
-單元一 : 基本慨念，理財目標…
-單元二 : 投資、保險.…
-單元三 : PV，IP投資回報葉算…
-單元四 : 綜合/環球理財.…
-單元五 : 遺囑、信託…
-單元六 : 家族辦公室，非財務安排…
-學制及考評:
21面授課時
12自修課時
1小時實操考試
1小時筆試考核
- 中學學歷及相關行業之在職人士
- 課時: 30小時 包括考核：1小時
粵語(輔以英語專業名詞)
中文教材
銀行經紀 -Tony Yau
任何學習得到的都是自己·修畢課程可以令我一舉三得，一是具有國際性的資歷，二是更新我的知識，三是可以跟其他學員分享彼此的經驗，互相學智，的確益良多。
銷售員- Robert Yip
理財規劃師學習不但提升我的知識和資格也擴大了社交圈以前只是接觸銀行方面的人比較多，通過培訓，我認識了投資管理、財務、證券、保險、基金等各域的人，在哪裹都有朋友·有什廖事直接打電話就可以。
理財師-Edward Chen
理財規劃師學習培養了我很強的客戶滿通意識，作為一個理財師，我會把投資者的生活目標翻譯成財務目標，幫助填補缺口，選擇合遍的產品，按段落實理想。
會計-Stanley Wong
培訓的最大益處是讓我明白了什麼是理財師，怎麼才能符合理財師的標準以及如何真正的為投資者提供公允、誠信的服務。
保險代理-Samantha Law
一個真正的、綜合的、優秀的理財師，要在琳瑯滿目的理財產品中，根據每一個投資者的不同性格、不同特，量身定做選擇最適合他的產品，令客戶的投資更穩健和更多豐厚的回報。
學員必須通過校内考試合格及出席率
達80%以上，可獲頒發修業證書。
並可獲推薦考取:
CFC美國理財諮詢師
金融理財諮詢師認證。
HKD6,800
(不包括證書費用)
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認證機構
ITCC人才測評技術中心
Talent Evaluation Technology Center (ITCC)
其主要業務有:組織進行人才評估、人才交流、人才培訓、創業指導等服務;為勞動技能人員提供人事檔 案管理服務。由ITCC人才測評技術中心頒發的職位專業技能證書全國通用,由國家工商、專利、商標、版權局四部門備案。
ITCC人才測評技術中心
註冊理財諮詢師協會
Insitute of Financial Consultants
是由註冊理財諮詢師協會 (Insitute of Financial Consultants)；所頒發及認可的一個全球性會員資格，會員人數已累積超過8,000人。CFC是一個國際認可的理財專業資格，會員專業包括會計、保險、法律、銀行、基金管理、稅務、房地產等。
註冊專業人員及導師工會
註冊專業人員及導師工會(Registered Professionals & Tutors Union)於2009年8月12日刊憲成立，是勞工處職工登記 局注冊工會(TU/1201)為一個非牟利組織。註冊專業人員及導師工會是根據勞工處職工登記成立混合性工會，適合職工或自顧人士同時參與。凡加入註冊專業人員及導師工會,可享免費登記入專業人員名冊內24/7供公眾查詢。https://tu.org.hk
