投資及財富管理專業證書課程(CFC)

學習目的

學習目標

理財技術簡介

本課程將以深入淺出的方法分析個人和公司在理財上的特色和需要,令學員不但能夠成為專業的財策規劃師,同時也能隨時向客戶提供客觀的財務意見,令客戶可因應不同的財務需要作出最佳的投資組合。另外,本課程除針對傳統金融業務外,加入現實的投資環境,例如投資地產、海外房地產、移民、合法避稅等,都是現今各人的切身需求。

投資及財富管理範圍

持續進修基金

本課程已被政府持續進修基金列入可獲發還款項課程名單,首次申請政府「 持續進修基金 CEF」可獲發還80%學費,原價$12,500的「理財規劃師課程」可以以低至$2,500的價錢。如曾經申請「 持續進修基金 CEF」的$10,000,則可獲發還60%學費,即$7,500。

入學資格

培訓課數

評核

培訓機構簡介 - 專才培訓協會PTA

  • 專才培訓協會目標為專業及職業培訓服務,協會搜羅歐洲、美國及亞太地區以至全球各地的優質職業技術及認證,協助學員及公司達到國際化標準水平!

  • 專才培訓協會合作單位包括香港註冊導師及專業 人員總會、印度非傳統醫學委員會、美國身心語 註冊理財顧問師(Certified Financial Consultant, 言程式學學會、美國國家催眠師公會、加拿大註冊理財顧問師協會、英國國際美容及美容治療聯會、英國領袖管理學會·更成為英國城市專業學會的認證及考核中心,並舉辦培訓及評審導師課程,幫助學員取得國際職業資格(ⅣQ),部份學員更蓬到LCG1、GCGl、MCGI高等資歷水平。
  • 事才培訓協會亦與”全球可持續發展規劃師學會”簽訂合作備忘錄,全力支持聯合國17個可持續發展目標。

註冊理財顧問師簡介

認可學歷及專業認證

Why Become Certified?

The advantages of certification for higher visibility, opportunities, and jobs.

Certification can lead to better visibility, opportunities, and jobs. In today’s increasingly complex and highly-specialized economy, credentials are so important. Sure, you know you’ve got the skills to do the job, but how do you convince potential customers and employers you do? For many career-minded professionals, certification is often the answer.

Potential benefits to the Field

  • Standardizes practices and/or standards within an industry
  • Advances the specialty/field
  • Increases cooperation between organizations in the same discipline
  • Provides a means for an industry to self-regulate

Potential benefits to those with current Certification

  • Grants recognition of knowledge and skills by a third party
  • Enhances professional reputation Provides personal accomplishment
  • Supports continued professional development
  • Demonstrates a high level of commitment to the field of practice
  • Demonstrates a specific level of knowledge and skill Increases opportunities for career advancement and/or increased earnings
  • Can validate skills and knowledge
  • Could communicate credibility
  • Serves as a differentiator in a competitive job market

Potential Benefits to Employers

  • Improves customer satisfaction Increases competence level of employees
  • Useful in making employment decisions
  • Provides professional development opportunities for employees
  • Ongoing enhancement of knowledge and skills Increases confidence in employees abilities
  • Demonstrates employers a commitment to competence
  • Could provide means to establish and enforce an ethical code
  • Can provide compliance with industry regulation/ government requirements Increases safety

Potential Benefits to the Public

  • Standardizes practice and/or standards within an industry
  • Advances the specialty/field and increases cooperation between organizations in the same discipline
  • Provides a means for an industry to self-regulate
  • Helps in identifying qualified service providers Increases confidence in service providers Provides disciplinary process to follow in case of complaints

Frequently Asked Questions

學會(認證機構)

2009年,中國註冊理財規劃師協會有限公司香港分會(CICFP HK BRANCH)和美國國際金融保險管理協會(LOMA)經友好磋商,建立的合作關係,共同推動理財規劃在中國的普及與發展。

雙方認為,理財規劃近年來在中國方興未艾,是一門前途遠大、日益受人們尊重和重視的新興職業。雙方在理財教育及會員服務方面的目標和宗旨等方面存有許多共同之處。

雙方認為,在中國開展國際註冊理財規劃師會員資格的課程教育和資格認證服務,有助於CICFP會員獲取國際水平的專業知識和能力,也有助於LOMA在中國地區的業務發展。通過2009年的試點授課、考試、認證,我們取得良好的成績和經驗,2010年我們將全面展開認證項目的教育計劃。 

國際註冊理財規劃師會員資格 

國際註冊理財規劃師會員資格(International Certified Financial Planner )是理財專業認證的最高級別。國際註冊理財規劃師專業培訓計劃為從事金融理財、金融投資、保險規劃、稅務規劃、退休計劃、員工福利、子女教育規劃、第三方理財以及銀行產品、共同基金等金融產品的開發、管理的高級理財人員提供高端教育。國際註冊理財規劃師會員資格開創性培訓的內容包括九門核心課程和一門選修課程。有意取得國際註冊理財規劃師認證者需先獲得CICFP的註冊理財規劃師資格。核心課程中六門由CICFP考核,三門由LOMA考核。只有通過所有十門課程的考核後,才能獲得國際認證。

主要內容

  • 金融服務與金融產品
  • 金融產品的營銷
  • 理財規劃的觀念與工具
  • 金融服務的相關法規,經濟與商業環境
  • 資產配置與綜合性理財方案
  • 理財方案的製定與理財執業指南

培訓方式

  1. 專家面授+自學+研討+考前強化輔導+模擬考試訓練
  2. 面授課90-120課時(週六,週日全天上課),其餘為自學時間
  3. 學分制教學管理,互動授課
  4. 統一使用中國註冊理財規劃師考試管理辦公室指定教材及授課大綱
  5. 師資,由經CICFP認可的理財專家和授權培訓師授課(中文)

考試與資格

  1. 考試培訓工作實行全球統一考試,每年分為2次考試分別。為5月初與11月初,報名截止日期分別為2月中旬,8月中旬。
  2. 考試合格授予會員資格:國際註冊理財規劃師會員資格
  3. 考試方法:三門科目,每個科目一份試卷,全部為選擇題,三門成績全部通過方可授予證書如有科目沒有通過,需要重新參加考試,通過的科目長期有效。

報名資料

  1. 已填寫的報名表
  2. 工作證明
  3. 學歷證明
  4. 身份證複印件
  5. 1寸及2寸免冠近照照片各2張

查詢 : http://www.hkcicfp.org/index.php/ArticleLs/14.html

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